China solo tiene una opción para imponerse a EEUU en IA: romper el brutal liderazgo de NVIDIA y TSMC

TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del planeta, produce las GPU para inteligencia artificial (IA) que están colocando en el mercado NVIDIA, AMD y otros muchos fabricantes de este tipo de chips. De hecho, el 90% de los circuitos integrados para IA disponibles en el mercado mundial los ha fabricado TSMC. Además, en su cartera de clientes se codean Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, MediaTek, e, incluso, Intel, entre muchas otras compañías que se dedican al diseño de circuitos integrados.

Vamos ahora con NVIDIA. La compañía liderada por Jensen Huang acapara actualmente alrededor del 90% del mercado de las GPU para IA. Es probable que a medio plazo su cuota se reduzca frente al presumible crecimiento de competidores como Huawei o AMD, pero ahora mismo NVIDIA no tiene motivos para preocuparse. Y no los tiene porque el mercado de los semiconductores para IA va a crecer mucho durante los próximos años. Según la consultora AMR (Allied Market Research) en 2031 tendrá un volumen de facturación de más de más de 263.000 millones de dólares.

Esta es la línea de pensamiento que defienden expertos como Arthur Lai, jefe de investigación para Asia del conglomerado financiero Macquarie, o Jason Corso, profesor de IA en la Universidad de Michigan (EEUU). Además, es importante que no pasemos por alto que las métricas que se utilizan actualmente para evaluar las capacidades y el rendimiento de los modelos de IA más avanzados cada vez son menos clarificadoras. Y es que a medida que los modelos mejoran y se desarrollan su competitividad global se iguala.

En cualquier caso, como estamos viendo, es evidente que China está compitiendo de tú a tú en el desarrollo de grandes modelos de lenguaje para IA con EEUU. Los mayores desafíos a los que se enfrenta este país asiático no residen en este terreno; perduran en el ámbito del hardware. NVIDIA sigue dominando el mercado chino del hardware para IA a pesar de las sanciones del Gobierno de EEUU que le impiden vender sus mejores GPU para IA a sus clientes chinos.

Y TSMC fabrica el 90% de los semiconductores para este escenario de uso debido a que tiene en producción algunas de las tecnologías de integración más avanzadas que existen, y, lo que también es crucial, el rendimiento por oblea de sus nodos de vanguardia es muy competitivo. China necesita tener empresas capaces de competir de tú a tú con NVIDIA y TSMC, y sus mejores candidatas actualmente son SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) y Huawei.

SMIC es el mayor fabricante chino de semiconductores con una cuota en el mercado mundial de alrededor del 5%, y actualmente tiene la capacidad de fabricar circuitos integrados de 6 y 7 nm. No obstante, según la doctora Kim, una experta en la fabricación de chips que ha trabajado en Samsung y que actualmente investiga para TSMC en EEUU, está a punto de iniciar la producción de chips de 5 nm y planea poner en marcha sus primeros nodos de 3 nm equipados con transistores de tipo GAA (Gate-All-Around) en 2026.

Huawei, por su parte, está decidida a absorber poco a poco la cuota de mercado que mantiene NVIDIA en China. Su hardware para IA más ambicioso ahora mismo es el chip Ascend 910D, que persigue superar el rendimiento de la GPU H100 de NVIDIA. No obstante, esta compañía china ha presentado recientemente también su chip Ascend 920, una solución que está claramente destinada a ocupar en el mercado chino los huecos que va a dejar la GPU H20 de NVIDIA. Esta propuesta entrará en producción a gran escala durante la segunda mitad de 2025 empleando la tecnología de integración de 6 nm que presumiblemente han desarrollado codo con codo Huawei y SMIC.

Imagen NVIDIA

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